桥梁建设机械市场研究

    笔者刚刚结束了一个路桥设备机械行业投资可行性分析的咨询项目，通过广泛而深入的沟通、调研、分析，笔者总结了目前桥梁建设机械(600984,股吧)的行业现状，并进行了潜力预测。
   
    我国桥梁建设机械行业现状
   
    现代大型桥梁施工分为桥梁下部施工机械和桥梁上部施工机械两部分，主要包含有桩工设备、混凝土设备、起重与架桥设备、常备结构及预应力设备等。桥梁下部施工机械是为扩大基础施工、桩与管柱施工、沉井基础施工和地下连续墙基础施工等服务的机械；桥梁上部施工机械是为桥墩台施工、现浇混凝土梁施工、装配式钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥施工、斜拉桥施工等服务的机械。
    桥梁建设机械市场研究
    桥梁建设机械市场研究
   
    总结国内架桥机的现状，主要呈现以下3个特点：
   
    （1）国内的架桥机模仿国外架桥机较多，自主创新较少；
   
    （2）国外架桥机的种类繁多，而国内种类则较单一，源自国内在预应力混凝土桥梁的分段设计标准、分段梁制造及架桥施工技术等方面的欠缺；
   
    （3）国内暂无架桥机的国家或行业标准，类型尚未统一。
   
    该行业处于装备制造业中专用设备制造业子行业下的细分行业—桥梁施工起重运输设备制造业，上游行业主要是钢材、零部件供应行业，下游主要是路桥建设类施工行业，行业受上下游的影响较大。
   
    桥梁建设机械行业与上游的关系体现在两个方面：首先，钢材、零部件的价格直接影响专用设备的采购成本；其次，零部件行业跨度广、制造难度不一，整机厂商不可能全部自己制造，零部件供应商的技术、工艺水平和生产能力对本行业有一定影响。
   
    桥梁建设机械行业与下游的关系体现在3个方面：首先，铁路基建投资受产业政策的影响较大，其投资规模和投资方向直接影响行业的市场需求；其次，下游行业管理水平的提高会对本行业的产品设计水平、工作效率、作业环境、安全防范等提出更高的要求，进而影响本行业产品的需求及需求结构，同时也有利于本行业加大研发力度，推广先进技术，实现产业整体升级；再次，下游行业所处的生命周期直接决定着其行业规模、行业集约化、专业化程度，每个周期对本行业产品的需求量和需求结构会有一定程度的差异。
   
    我国桥梁建设机械行业竞争性分析
   
    我国桥梁建设机械行业销售采取招投标方式，市场化程度较高，同时其具有较高的准入门槛，行业内竞争企业较少，市场集中度较高。在市场化程度方面，铁路桥梁施工起重运输设备销售大都采用招投标方式，由买方根据施工要求设定相应的招投标条件，并根据产品性能、技术规格响应情况、资金实力、财务状况、历史经营业绩等方面全面考察投标单位，最终选定合作单位。各个企业都根据自身实力与标的大小，进行充分竞争，很难有企业能够垄断市场，因而市场竞争较为充分；在市场集中度方面，铁路桥梁施工起重运输设备技术含量高，要求的资金规模较大，行业具有较高的准入门槛，因此目前行业供应商仅十余家，前五家供应商市场占有率超过80%。同时由于目前铁路桥梁施工起重运输设备市场容量较大，而供应商较少，供应商之间的竞争较为理性。
   
   
    桥梁建设机械市场研究
    表1 行业主要企业产品情况
   
    铁路桥梁施工起重运输设备行业进入的壁垒，主要体现在技术、生产许可、服务能力、人才、资金、业绩与品牌等6个方面。
   
    目前行业内能够同时提供研发、生产、销售及售后安装维修服务的企业仅十余家，其中天业通联(002459,股吧)、郑州大方、中铁工程机械研究院、北京万桥兴业及石家庄虹达共5家供应商的年产量约占全国总产量的 80%以上，行业集中度较高。天业通联是国内最大铁路运架提设备供应商，2010年其独占市场40%的份额，是行业领先企业。
   
    从业内企业桥梁施工产品的比较来看，天业通联产品范围较广、产品线全面，其他企业产品相对较为单一，产品布局各有侧重。各企业产品情况如表1所示，同时桥梁设备行业相对市场容量较小，专业化、多品种订单式生产特性决定下游央企投入较少精力参与，业内企业以民企为主，产业规模相对较小。
   
    迅速膨胀的市场容量给高速铁路桥梁设备行业内企业带来了良好的发展机遇，相对稳定的大型客户群体，较高的技术、资金进入壁垒也给业内现有企业提供了较好的发展空间。通过总结行业的内外部环境以及行业上下游，可总结出行业的“五力”竞争模型，见图1。
    桥梁建设机械市场研究
    图 1 桥梁建设机械行业的“五力”模型
   
    我国桥梁建设机械行业规模预测
   
    桥梁建设机械主要应用于铁路和公路修建，对行业规模进行测算主要是对铁路桥梁设备和公路桥梁设备的市场需求进行预测，因此我们将主要对上述二者在“十二五”期间的规模进行预测。
   
    铁路桥梁设备规模测算
   
    项目组在进行测算时，主要依据以下5个方面的假设：
   
    （1）预计到2015年末，我国将完成1.6万km的高速铁路的架桥工作，扣除2012年底已架设桥梁里程9356km，剩余里程在6600km左右；
   
    （2）一台架桥机平均一年架梁20~30km，以每年架梁25km估计；
   
    （3）从经济和技术的角度考虑，运架提设备的使用寿命为8年左右，增加量为当年新增量与替换淘汰量总和（设备按8年淘汰期，如2006年设备在2013年更换）；
   
    （4）根据高铁桥梁施工实践，在理想状况下，架桥机、运梁车、提梁机三者需求数量基本遵循2：2：1的比例关系；
   
    （5）以天业通联为代表的企业自2010年起生产运架一体机，以全部替代架桥机为前提，预测运架一体机市场规模。
   
    基于上述假设，我们预计“十二五”期间市场架桥机保有量为189台。同时，保守估计“十二五”末运架提设备市场规模约为64亿元，其中架桥机将占据约22.6亿元的市场规模。
   
    公路桥梁设备规模测算
   
    对公路桥梁市场规模进行测算，首先需要对公路桥梁里程进行测算。在测算时主要采取以下3个步骤：
   
    （1）依据2006-2011年公路总里程得出年度复合增长率，由此推算2013-2015年公路总里程预测值；
   
    （2）通过桥梁总里程与公路总里程的比例，推算得出2012-2015年累计桥梁里程；
   
    （3）同理推算出2011-2015年新增桥梁里程，测算出新增桥梁里程后，就可以依据造桥机使用比例、施工效率、设备金额等因素测算造桥机（滑移模架）的市场保有量。
   
    在测算前，针对上述因素设定以下3点假设。
   
    （1）造桥机使用比例假设：新增桥梁里程中，考虑施工条件限制、市场接受程度等因素限制，以50%路况适用设备中60%应用率，推算出30%里程可用于造桥机进行建设。
   
    （2）施工效率假设：依据草根调研，滑移模架设备的施工效率为每日15~20孔，以年300个工作日推算（不考虑使用寿命），每台造桥机均进行改造重复利用。
   
    （3）设备金额假设：每台设备金额200万~2000万元不等，我们以每台600万元计。
   
    依据新增桥梁里程、上述假设项目组预计，“十二五”期间造桥机（滑移模架）保有量为250台左右，市场规模约为3.34亿元，整体桥梁建设设备市场规模为26亿元。
   
    “十二五”期间，国家将继续推进国家高速公路网、国家区域发展战略确定的高速公路、特大城市圈、大中城市群、疏港高速公路，以及省际连接线高速公路建设。随着城市化进程的加快，架桥机、造桥机（移动模架）在城市高架桥、跨江（河）桥梁施工中得到广泛应用；大跨径钢桥建设及渡槽工程的施工方式对造桥机（移动模架）的探索性应用，也将进一步推动造桥机的发展。整体来看，未来桥梁建设规模将随着铁路、公路建设的规模同步增长。