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申万宏源:北新路桥拟发可转债并购 新宙邦拟募资额上调三成

信息来源:zglqw.com  时间:2019-07-07  浏览次数:133

    本期投资提示:


竞价折价率再创新高,神思电子(300479)发行折价率为19.36%。上市公告日在上周的定增项目有4宗,合计募资25.98亿元,环比增加304.77%,其中竞价项目2宗,合计募资9.87亿元。在二级市场行情向好带动下,2宗竞价项目折价率均为正,均值为18.05%,再创年初至今单周新高,其中足额募资的神思电子主要受发行前10个交易日股价累计上涨35.74%的带动,其发行折价率为19.36%,为2019年初至今已上市公告竞价项目的折价率最高;美尚生态(300495)发行前股价同样涨幅较大,最终折价率为16.73%,但募资率仅为60%。


本周即将有9宗定增项目首次解禁,合计解禁资金143.29亿元,较上周实际解禁资金上升1368.22%,其中7宗项目浮动破发,破发数量占比77.78%。截至3月25日,本周即将解禁的1宗竞价项目浮动绝对收益均值为-26.37%,相对申万一级行业的超额收益为-10.35%。


倒挂家数占比降至仅10%左右,而平均倒挂幅度环比上升。上周发审委通过5宗(竞价3宗),环比减少2宗;证监会核准3宗(竞价2宗),环比增加1宗。截至2019年3月25日,处于已过会和已获批的待发项目有128宗,环比持平。发行价/底价倒挂的项目13宗,环比减少3宗,倒挂家数占比环比下降2.34个百分点至10.16%,整体平均倒挂率环比上升2.78个百分点至26.95%。


北新路桥拟发可转债并购,中船科技拟整合集团资产。本周新增5家公司的9宗定增项目,其中有8宗为定增并购:北新路桥(002307)拟发行可转换债券购买北新渝长100%股权,将实现向下游高速公路运营业务的延伸。长江通信(600345)拟发行股份购买烽火众智100%股权,进一步丰富智能交通产品线,同时依托标的公司资源,迅速进入公共安全细分领域。中船科技拟购买海鹰集团100%股权,本次重组拟整合中船集团内部的军民融合产业相关优质资产,完善应用产业链条。


新宙邦拟募资额上调三成,美年健康大幅下调补流资金。上周有3家公司的3宗定增预案修改:新宙邦(300037)(项目融资)取消湖南福邦新型锂盐项目(一期)作为本次募集资金投资项目,同时增加补充流动资金项目,从而募集资金总金额上限由10亿元上调30%至13亿元。


美年健康(项目融资)募资用于补充流动资金金额由7亿元调减46.9%至3.7亿元,由此募集资金总金额上限由23.75亿元调减13.84%至20.46亿元。ST新梅(公司间资产置换重组)拟置入资产的预估值由不超过67亿元调整为56.00至61.00亿元,降幅为8.96%~16.42%。


奥特佳被迫终止收购国电赛思。上周有1公司的2宗定增项目停止实施:奥特佳(收购国电赛思100%股权)因意外因素牵涉进相关诉讼,导致收购进程未及预期。2018年12月,收购标的国电赛思要求解除前期签订的协议,单方面宣布终止收购事项,最终导致本次定增收购未果。


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